Одновременно мир вокруг Алиедоры наполняется сложными политическими и магическими интригами. Маги Державы Навсинай, охваченные разными интересами, пытаются удержать власть и порядок в государстве, границы которого охраняются могучими символами древних зверей. Война с Гнилью распространяется по землям, и традиционные методы защиты оказываются недостаточными. Молодой рыцарь Дигвил Деррано наблюдает за происходящим со стороны, испытывая внутренние конфликты и не в силах повлиять на события напрямую. Его прошлое связано с Алиедорой, что добавляет личного характера общей борьбе. Магические прислужники и их аппаратуры оказываются без защиты, а большие планы требуют неожиданных решений и жертв.

Развитие сюжета связано с попытками героев понять истинную природу Гнили и её воздействия на мир. Алиедора, став Гончей, является одновременно и инструментом, и угрозой. Её связь с тёмными силами порождает метания между силой и слабостью, правдой и ложью, выживанием и самопожертвованием. Сопротивление окружающих, страх и предательство сочетаются с момента восприятия себя как боевого духа, призванного уничтожить врага изнутри. Её позиция между светом и тьмой заставляет искать баланс, выбирать между прошлым и будущим, что определяет развитие конфликта и приближает решающую точку.

Сюжет приходит к кульминации, где личная месть, политическая игра и магическое противостояние находят пересечение, а исход событий зависит от действий Алиедоры и тех, кто её окружает. Решения, которые принимаются, затрагивают не только отдельные жизни, но и судьбу целых народов. Осознание масштаба угрозы и необходимость сопротивления заставляют героев менять прежние взгляды и строить новые планы. Конечный фокус оказывается на выборе между покорностью перед силами Гнили и попытками изменить ход истории собственной волей и мужеством. Ник Перумов создал сложный мир, в котором каждый шаг важен, а борьба за выживание приобретает личный и общественный смысл.