Рассказ начинается с главной героини Скайлар, которая оказывается в центре сложной борьбы между королевской семьёй и могущественными магическими силами. Она принадлежит к особому роду Кровных, обладающих связанной с драконами магией, однако сама долгое время не осознавала своей истинной природы. События разворачиваются на фоне нарастающего напряжения между двумя могущественными королевствами — Артурея и Ватра — которые готовы к поединку своих наследников в соответствии с таинственным Заветом. Скайлар оказывается втянутой в конфликт, в котором на кон поставлены не только политическая власть, но и сама жизнь участников.

Основной мотор сюжета — поединок между наследниками, назначенный на день, когда младшему наследнику исполнится двадцать три года. Этот ритуал, закреплённый древним Заветом, включает в себя Кровную связь — магический ритуал, связывающий жизни противоборствующих сторон так, что смерть одного влечёт смерть другого. Скайлар узнаёт, что её существование и даже права на наследство оспариваются, так как наследником считался принц Зриан. Её присутствие становится неожиданностью и угрозой для королевской семьи, что приводит к ряду опасных ситуаций, включая попытки устранения её и её матери. Понимание того, что мать погибла из-за неё как из-за наследницы, добавляет напряжения в её внутренний конфликт и заставляет её переосмыслить собственное место в происходящем....