События осложняются тем, что в регионе происходят серьёзные конфликты. Новгород и Псков вовлечены в противостояние с иноземными рыцарями-меченосцами, а также сталкиваются с угрозами от мистических сил и оживших богов. Появляются призраки и демоны, среди которых выделяется фигура Кощея и его слуг, которые не принадлежат к местной духовной системе, что создаёт дополнительное напряжение.

Герою приходится разбираться в сложных политических и военных ситуациях, включая потерю подкрепления для Пскова и таинственное исчезновение новгородских воев, что вносит серьёзную неопределённость в обстановку. Одновременно рассматривается тема борьбы между старыми богами и теми, кто хочет уничтожить их, чтобы освободить демонов и тем самым поставить под угрозу саму землю и души предков.

Главный герой получает поддержку от некоторых местных жителей и проводит диалоги с волхвой Велеславой, которая объясняет природу этих угроз и роль богов. Несмотря на возможные трудности, основной рецепт выживания — это участие людей в разрешении конфликтов, так как боги сражаются только с богами. Герой медленно осваивается в роли активного участника этих событий, понимая, что должен вмешиваться и принимать решения.

В конечном счёте сюжет сосредотачивается на понимании героем своей роли в происходящем и подготовке к предстоящим вызовам, включая борьбу с Кощеем и его слугами. Он не стремится к власти и наследству, предпочитая сосредоточиться на выживании, обучении и участии в военных и магических событиях. Развитие сюжета связано с исследованием мистических и политических аспектов мира, где человек оказывается на переднем крае борьбы между божественными и демоническими силами.