Состояние Агаты усугубляется, когда колдунья предупреждает, что если правду узнают, мальчика могут забрать у нее, а ее саму — казнить за сокрытие драконьего наследника. Кроме того, преобразование ребенка в дракона может быть болезненным и опасным, особенно для маленького ребенка. Агате предстоит сделать сложный выбор: отдать сына драконам и навсегда потерять его или согласиться на особое заклинание, которое обращает Оскара в обычного человека, лишая его истинной природы и будущего, которое мог бы иметь. Этот выбор должен быть сделан быстро, пока мальчик не превратился в дракона впервые.

Сюжет развивается вокруг борьбы Агаты с внутренними и внешними конфликтами. Главной проблемой становится невозможность скрыть природу сына и необходимость принятия важных решений, влияющих на судьбу ребенка и матери. С одной стороны, она хочет защитить Оскара и сохранить семью, с другой — опасается опасностей и строгих правил, которым она и ее сын подвержены. Взгляд на эти трудности дополняется воображаемым общественным осуждением и страхами, связанными с отношениями между людьми и драконами.

Финальный акцент повествования направлен на внутренний кризис и выбор Агаты, который определит будущее ее сына. Перед ней стоит дилемма между сохранением человеческой жизни ребенка и признанием его природной сущности как дракона. В центре внимания оказывается роль матери и ее способность сделать правильное решение в экстремальной ситуации. Конфликт на этом фоне строится не только вокруг угрозы внешнего мира, но и личностного восприятия и материнской любви.