Бриенна — рабыня-оракул, чей дар видеть будущее угас без украденного кулона. Кайан — опальный дракон-принц, обвинённый в убийстве отца. Связанные древним проклятием и бегством через пустыню, они ненавидят друг друга: он считает её отравительницей, она — виновником своего плена. Но враг, укравший трон Кайана, охотится за артефактом Бриенны — пыльцей Времени, способной сжечь разум дракона.

Принц удерживает кулон как залог, она вынуждена вести его через пески, полагаясь на миражи и угасающие видения. Между ними лишь сделка: он обещает найти её проданных сестёр, она — доказать его невиновность Совету Лордов. Но в пустыне, где миражи смертельнее яда, доверие врагу может стоить жизни дороже, чем жажда.