В противоположность этому, в пустынных землях разворачивается своя драма, где некроманты из Аглар-Кудхум получают право использовать пустые оболочки умерших для поддержания равновесия между силами жизни и смерти. Именно здесь на фоне опасных духовных и магических явлений строится второй крупный конфликт. Сеид Исмаил противостоит колдуну, который оборачивается коконом скверны и проявляет отчаянное сопротивление. Ситуация требует участия живых некромантов, поскольку магическая сила света уничтожает их астральные тела. Они сковывают существо цепями, но при этом растёт напряжение, связанное с сдерживанием тьмы.

Развитие сюжета концентрируется на противостоянии света и тьмы, жизни и смерти, веры и магии. Герои сталкиваются с необходимостью принимать жёсткие решения ради спасения своих народов и укрепления власти. Заключительная часть повествования показывает падение крепости после мощной атаки Туарэя и молитвенное пение Самшит, которое наполняет место боя новой энергией. Туарэй размышляет о необходимости увеличения числа верующих, признавая, что половинчатые решения никому не помогают. Сложный выбор между сохранением человечности и применением разрушительной силы становится центральной темой книги.