Ларион Броневой — сын бронника, которого вчера никто не знал, — сегодня единственный, кто может удержать в небе дракона Аврору. Связь с ней пришла сама, без ксалантира и посвящения, и теперь командир Ратибор вынужден прятать это от цитадели: там за такое сжигают. Но война с гриммерами не ждёт.

Крепость стоит в руинах, продовольствия почти не осталось, а одарённые, прибывшие восстанавливать барьер, чуют в Ларионе нечто чужеродное — и требуют отправить его на допрос в кандалы. Между тем дракониха Гестия внезапно объявляет: носит яйца, и по закону отдаст их только ему. Ларион должен скрыть дар, накормить голодный город и удержать Аврору в небе — пока инквизиторы не пришли за ним сами.