Керо несёт в себе демоническое ядро Клыка и Искру Дракона — древнюю силу, которую до сих пор не понял. Когда отряд наконец достигает Гробницы Безымянного, он должен выковать ключ из клинка, чтобы открыть путь к спасению мира. Но Ли, некогда ученик школы Пламенной Птицы, превратился в полудемона и возглавил клан фанатиков, творящих зверства в захваченном городе. Спасение пленного генерала оборачивается погоней: четверо адептов-недодемонов настигают отряд у самой гробницы.

Среди них — Люциан, командир имперской гвардии, сломленный печатью подчинения. Битва стоит жизней близких, и Керо осознаёт: его импульсивность привела врагов сюда. Теперь он должен разобраться с собственной силой, пока Клык требует выпустить его в гробнице, обещая знания и свободу — или гибель. Гробница зовёт, но ключ может оказаться не от двери, а от пробки, удерживающей нечто куда более страшное, чем демоны.