В ходе повествования появляется угроза в образе древнего морского змея — левиафана, который связывается с мифами рождения мира. Эсмира сталкивается с этим существом, осознавая, насколько её существование и судьба переплетены с тайнами моря и его жителями. Она оставлена в невыгодном положении, когда судьба команды и её собственная безопасность оказываются под угрозой. Её внутренние конфликты — между желанием сохранить человеческие качества и принять своё истинное обличье — усложняются внешними событиями, заставляющими принимать трудные решения.

Важным моментом становится событие гибели корабля «Одиссея», в столкновении с вызванным Эсмирой чудовищем, через которое раскрываются её силы и ограничения. Это драматическое происшествие служит поворотным пунктом не только для неё, но и для ее отношений с окружающим миром, включая систему власти пирата и короля, а также собственную команду. Перед Эсмирой встаёт задача сохранить контроль над ситуацией и направить силы таким образом, чтобы удержать власть над своими врагами и сохранить тайну Мэриниса.

Конфликт в книге развивается вокруг напряжённого противостояния между желаниями и обязанностями главной героини, а также борьбой за контроль над таинственным затонувшим королевством. Главная героиня вынуждена выбирать между личным спасением и большими целями, искать ответы о собственной идентичности и строить планы по защите того, что человечеству не предназначено было знать. История заканчивается на пороге нового этапа, где Эсмира должна вести свою команду к неизведанным глубинам, чтобы сохранить тайну и отстоять свободу.