Евгений — профессор демонологии и архимаг тьмы, который мечтает лишь о спокойной жизни за стенами академии. Но столичные жандармы платят слишком хорошо, чтобы отказаться: по всей Империи культ аристократов жертвует высокопоставленными чиновниками, призывая демонов с точностью до секунды. Демон девятого ранга, вызванный ради разведки, выдаёт шокирующую правду — за культом стоят не смертные фанатики, а Владыка Доминиона, глава демонического легиона.

Теперь Евгению придётся внедриться в секту под видом союзника, чтобы выяснить, что ищет в мире людей существо, приближённое к богам. Потому что если Владыка получит желаемое, хрупкий баланс между империей и адом рухнет быстрее, чем гаснет сигарета в его пепельнице.