Артанис Энгрин пришла во дворец, чтобы отбыть месяц практики и забыть о демонах навсегда. Но ректор академии отправил её прямиком к Дастиану Стайраксу — главе тайной канцелярии, снежному демону в расцвете сил, который ненавидит непрошеных учеников и умеет вытрясти правду из любого. Тани прячет запретную магию, прячет настоящую природу своего дракона Феофана и прячет то, что произнесла в порыве отчаяния, когда вставала между разъярённым демоном и огненным ящером. Магистр уже чует неладное.

Один неверный шаг — и инквизиция заберёт её, а дракона отправят в лабораторию. Но когда пропадает эльфийский посол, Стайракс вынуждает её работать в паре с оборотнем, которого она сама зачаровала в первый же день. Под чужими именами, с кольцами на пальцах и ложью на языке они отправляются на поиски. И чем глубже Тани погружается в чужие тайны, тем ближе подбирается к своим — тем, что способны сжечь всё, ради чего она жила.