Параллельно развивается сюжет вокруг молодого капитана Ягера, который занимается контрабандой и тайными перевозками по островам у западной границы. Его семья остаётся под защитой местных властей, но он сам не может больше оставаться на родных землях. Его мечта — летать и использовать воздушные корабли для перемещений. Ягер обнаруживает сложную сеть торговли и напряжённость на границе, где война и разорение всё сильнее затрагивают жизни простых людей и влияют на экономическую ситуацию. Его действия и связи влияют на ход военных событий и политических интриг в регионе.

В этих условиях торговля и бои на границе сопровождаются тайными операциями и противостоянием между государствами. Тайные посланцы и шпионы пытаются воздействовать на власти, подстрекают к конфликтам и стремятся добиться своих целей силой и манипуляциями. Один из таких персонажей — Рюз, агент, пытающийся использовать ситуацию в своих интересах, стремясь увеличить своё влияние и добиться личного успеха. Он подталкивает соседей к эскалации конфликта, надеясь изменить расстановку сил в регионе.

Основной конфликт строится вокруг борьбы за власть, территории и ресурсы, а также противостояния новых технологий, воплощённых в металлических самолётах и их применении в бою. Ледяная Ведьма и её союзники вынуждены принимать решительные меры для защиты и укрепления своих позиций, организовывать производство оружия, мобилизовывать людей и ресурсы для обороны. Стальной галеон становится символом нового оружия, способного изменить ход войны. Такое развитие событий приводит к нарастанию напряжённости, где каждая сторона стремится не просто выдержать удар, но и нанести решительный ответ.

Таким образом, сюжет сосредоточен на борьбе за выживание и доминирование в условиях военного конфликта с использованием новых технологий, на тайных интригах и подготовке к решающим сражениям. Герои сталкиваются с необходимостью принимать сложные решения и жертвовать многим ради общей цели. Рассказ охватывает как масштабные военные действия, так и личные истории, объединённые общей угрозой и стремлением изменить положение дел.