«В полуночи» Элоизы Смит рассказывает о молодой женщине по имени Анабелла, которая работает продавщицей цветов и испытывает неуверенность в себе из-за своей внешности и комплексов. Она мечтает изменить свою жизнь, стать более привлекательной и обратить на себя внимание парня, в которого давно тайно влюблена. В её мире, где существуют демоны и существа, похожие на ангелов, судьба меняется в момент, когда демон по имени Адельфус предлагает ей заключить договор. За исполнение некоторых условий она обещает получить желаемую внешность и другие изменения.

Начальная ситуация показывает Анабеллу, живущую обычной жизнью, но испытывающую внутренний конфликт между желанием перемен и страхом перед неизвестным. После встречи с демоном её жизнь вступает в новую фазу, где она получает крылья, участвует в состязаниях между различными силами, такими как ангелы и демоны. Её взаимодействия с другими персонажами, включая Адельфуса и Кристиана, приводят к развитию основных отношений и драматических ситуаций. Кристиан, которого она изучает и к которому испытывает чувства, оказывается втянутым в сложные обстоятельства, попав в кому и став ангелоподобным....