Вместе с Федором по ходу сюжета идут его близкие — его возлюбленная Ольга, друзья и проводники, среди которых выделяется Тимоша, сопровождающий героя в его путешествии к князю и обратно. По мере развития событий Федор сталкивается с опасностями в лесах и болотах, переживает внутренние конфликты и взаимодействует с окружающим миром, извлекая уроки из каждого испытания. Став волколаком, он оказывается на грани между двумя мирами и пытается найти способ примирить свои новые силы и прежние обязательства.

Главный конфликт сосредоточен вокруг борьбы героя с непростыми обстоятельствами, властью и тайнами, которые окружают его превращение. Неотъемлемой частью является тема верности и выбора, судьбы и проблем, которые приходится преодолевать на пути возвращения домой и сохранения близких. Федор стремится сохранять свои принципы, несмотря на давящие обстоятельства, и принимает решения, влияющие на его дальнейшую судьбу и роль в жизни княжества. Его дорога наполнена страхом и сомнениями, а также стремлением к пониманию и поиску своего места.

Ключевым моментом становится необходимость хранить секреты, искать проводников и охрану, чтобы пройти через испытания, которые еще не раз проверят героя на прочность. Путь сквозь опасности и внутренние противоречия формирует основу повествования, раскрывая сложные отношения между человеческим и потусторонним началами в условиях старинных событий и легенд. В итоге сюжет концентрируется на поисках Федором ответа на вопросы о своей судьбе и месте в мире, который изменился после того, как он стал волколаком.