Раэш — демон из другого мира, попавший в Российскую Империю, где ментальная магия стоит дороже золота. Его способности привлекают внимание императорской власти, но одновременно делают смертельно опасным врагом: невозможно контролировать — значит, нельзя оставить в живых. После покушения в парке Сокольники, где ярость демона едва не стоит ему жизни, Раэш вступает в род эльфийской принцессы Айвинэль, обретая союзника и новую мишень.

Тайный сговор британских агентов с эльфийской оппозицией набирает силу, а ментальный маг-убийца, действующий под прикрытием высокого света, остаётся безликим и неуловимым. Раэш должен научиться отличать внушение от правды — иначе чужие голосы в его голове станут последними.