Мария Фёдоровна — императрица и ведьма двенадцатого уровня, единственная такая сила в Европе. Её муж Павел уходит к балерине, а она сдерживает ярость за маской долга: ведьмы не имеют права на слабости. Но когда в Институте благородных ведьм выпускницы начинают умирать одна за другой, императрица вынуждена действовать. Она подбирает следователей, читает полицейские протоколы, ищет среди дворянок и разночинок ту, кто заменит погибших у трона.

Среди кандидатур — Василиса Чернова, сирота с уровнем туман, чей дядя служит в уголовном розыске. Мария Фёдоровна знает: каждая новая смерть подрывает империю, а каждый её шаг — балансирование на грани между властью и вспыхнувшей тридцать лет назад невысказанной обидой. Она должна найти убийцу, пока туман, который она сама научилась вызывать, не стал оружием в чужих руках.