Главная проблема заключается в том, что никто из взрослых вокруг Миши не может полностью обеспечить ему комфорт и спокойствие, а постоянная бессонница ребёнка становится источником напряжения и боли для всей семьи. Сергей сталкивается с необходимостью совмещать собственную душевную рану, заботу о внуке и налаживание отношений с другими членами семьи и незнакомыми людьми. Женщина, оказавшаяся рядом, помогает не только ребёнку, но и самому Сергею, поддерживая его и помогая почувствовать тепло и внимание, которых так не хватает в их жизни. Их взаимодействие развивается на фоне ежедневных испытаний, связанных с бытовыми сложностями, недопониманием и эмоциональными препятствиями.

Конфликт развивается вокруг вопроса о том, кому действительно принадлежит ребёнок и кто должен отвечать за его воспитание и благополучие. Сергей не готов отказаться от внука и отстаивает его право на заботу и любовь, несмотря на внешние трудности и прошлые обиды. Женщина, которая помогает с колыбельной, становится новым связующим звеном между ним и малышом, символизируя возможность принятия, поддержки и новой надежды. История заканчивается на том, что герои делают шаги навстречу друг другу и к совместной жизни, находят смысл и силы жить ради ребёнка и строить для него настоящее, оставляя тяжёлое прошлое позади.