Луке пришлось объяснять сержанту дорожной милиции, что раскраска солдатиков — дело серьёзное, а филателисты и вовсе люди опасные, когда на перроне появилась девушка в лёгком пальтишке. Он один заметил, как та увернулась от телеги и подмигнула ему, хотя магиня Небогатова смотрела сквозь неё. Свисток берендеев сорвал с реальности плёнку — лисьи уши и рыжий хвост выдали кумихо, а жезл, материализовавшийся из астрала, заставил беглянку замереть. Мошенницу сдали оперативникам, но встреча с московскими киношниками, ради которой Лука приехал на станцию, обещала новые хлопоты.

Провинциальная жизнь после битвы в астрале вошла в колею: профилактические осмотры по единому календарному плану, концерты к праздникам, к которым заставили петь, и тихая тревога из-за приближающейся Вальпургиевой ночи. Натка пока сидит смирно, но ведьмы в это время дурят по-настоящему, и Лука заранее ищет, чем подстраховаться. Старые кости теперь слушаются лучше, заклинания легче, но иллюзии по-прежнему даются с трудом....