Во время путешествия герои встречают и преодолевают множество препятствий. Им противостоят карательные отряды степняков, предательство и внутренние конфликты среди своих, а также природа, готовая поглотить каждого неосторожного путника. Бато, будучи полукровкой и бывшим конокрадом, пытается найти свое место в ордынском мире, где статус и доверие нельзя купить, а можно лишь заслужить. Его навыки и острое чувство выживания помогают группе не раз выйти из сложных ситуаций. Шэнь стремится понять природу дошедшего до них зла с научной точки зрения, его знания и умение анализировать обстоятельства становятся важным ресурсом для всего отряда.

Кульминацией становится противостояние с древним злом, стоящим за нападениями и гибелью мирных жителей. Воеводе приходится идти на крайние меры, чтобы удержать своих воинов в строю и выполнить задачу, несмотря на высокую цену — ценой становится не только физическая сила, но и душевное равновесие каждого участника. Суровые реалии и необходимость выживания выдавливают из героев все человеческое, оставляя лишь волю к победе. События подводят их к выбору, после которого уже нельзя будет вернуться к прежней жизни, отражая тяжелый и амбивалентный путь борьбы с неведомым злом в жестоком мире степей.