Даэлир стоит у панорамного окна дворца в Лим-Каламе и смотрит на голубые воды озера Финилир, где ещё вчера гуляли горожане. Сегодня утром он объявил народу о союзе с Юнион Дарком — не потому что верит в светлое будущее под чужой короной, а потому что видел Афтерматский конфликт и знает, как люди обращают в пепел целые миры за нежелание подчиниться. Его старшая дочь Клио ушла к матери после ссоры, а сам император остался один с решением, которое многие назовут предательством. Он запретил дочери контактировать с Сакраменом, но хорошо знает её характер — приказ она услышала, но не послушала. Вечером того же дня в небе над городом вспыхнул голубой луч, и корабль с родственником императора людей рухнул на здания.

Йети, серый дипломат с сигаретой между пальцами и татуировками за воротником, теперь сидит напротив Даэлира в каюте воздушного лайнера. Человек требует допуска следователей в любые помещения — даже в опочивальню императрицы — и интеграции Параллакса в сети Восточного Горизонта. Это уже не переговоры, а вымогательство под прикрытием расследования гибели экипажа. Даэлир думает о том, что крушение могли устроить сами люди, чтобы получить повод, но не может этого доказать. Он соглашается на следователей, но отказывается от ИИ, и тут же получает неприкрытую угрозу войны. Внизу, в доке, стоит лайнер Даэлира, а за окном — чужой корабль, который не улетит скоро....