Джуффин Халли потребовал от Макса, чтобы тот вместе с Мелифаро явился на ужин к генералу Бубуте Боху — тому самому Бубуте, которого они недавно спасли от смертельного отравления. Макс пытался откосить, предлагая шефу взамен голову мятежного Магистра или пару новых Вселенных, но Джуффин был неумолим: за ошибки надо платить, и теперь придётся расхлёбывать благодарность толстого начальника полиции. Макс сдался, хотя с утра был не в духе — безо всякой видимой причины, как он сам признавался. Более того, его беспокоило другое: после путешествия в Кеттари он перестал видеть сны вовсе, и это ощущение пустоты настораживало куда сильнее предстоящего визита к Бубуте.

Мелифаро, оказавшийся соучастником поездки, встретил новость с излишним энтузиазмом — или притворялся. По дороге он развлекал Макса анекдотами про Бубуту и его подчинённых, и Макс слушал с растерянным смехом: эти истории он слышал ещё в своём родном Мире, только с другими героями. Бродячие сюжеты, оказывается, путешествуют между мирами чаще, чем их сочинители. В особняке Бубуты — огромном, как крытый стадион — их встретил сам хозяин, непривычно тихий и побледневший, почти похожий на человека. А леди Улима, супруга генерала, оказалась милой рыжеволосой дамой, которая привыкла засыпать под храп мужа и искренне благодарила спасителей. Ужин проходил в атмосфере странной идиллии: Бубута рассказывал о своём гигантском светящемся грибе, который включался без выключателя, и о казарменной юности, когда он поклялся, что в его доме будет дюжина слуг. Макс и Мелифаро хохотали до икоты, пока хозяин с женой смотрели на них с благосклонностью....